Weit.Blick.

11.12.2019

FU Fonds - Multi Asset Fonds: Top-Bewertung im Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete Mischfonds FU-Fonds - Multi Asset Fonds im Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar mit der Bestnote bewertet wird. Damit gehört der Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe zu den 10 % derjenigen Fonds mit den niedrigsten ESG-Risiken.

 

Morningstar vergibt 5 von 5 möglichen Sternen für die Wertentwicklung

Durch das aktive Fondsmanagement konnte in den vergangenen 5 Jahren eine durchschnittliche Wertentwicklung von jährlich 8,30 % (P-Tranche) und 10,9 % (I-Tranche) erzielt werden. Mit dieser Wertentwicklung und der temporären Absicherung gegen Kursverluste erhält der FU Fonds - Multi Asset Fonds von der Fondsplattform Morningstar in der 5-Jahresbewertung 5 von 5 möglichen Sternen und belegt damit zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz.

 

Morningstar vergibt 5 von 5 möglichen Globen im Bereich Nachhaltigkeit

Auch im Bereich Nachhaltigkeit überzeugt der offene Mischfonds innerhalb seiner globalen Vergleichsgruppe und erhält von der Fondsplattform Morningstar im Nachhaltigkeits-Rating die Top-Bewertung mit 5 von 5 möglichen Globen.

Bestätigung des Value & Growth-Konzeptes auch im Bereich Nachhaltigkeit

 

Nadine Heemann (Portfoliomanagerin): "Wir sind der Überzeugung, dass der stärkere Fokus von Investoren auf Nachhaltigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Erfolge jedes Unternehmens haben wird. Mit unserem Value- & Growth-Konzept agieren wir unabhängig von den einschlägigen Aktienindizes. Die Berücksichtigung von ESG-Themen im Investmentprozess führt zu einem noch kritischeren Auswahlprozess. Mit unseren Anlageschwerpunkten, unter anderem in den Bereichen Software und Neue Technologien, sehen wir das Portfolio zukunftsweisend positioniert. Der Ausschluss einzelner Branchen wie Rüstung und Tabakindustrie schmälert in keiner Weise die Ertragschancen für unsere Anleger. Die Top-Bewertung der marktführenden Fondsratingagentur im Bereich Nachhaltigkeit ist eine schöne Bestätigung unserer Philosophie, das Nachhaltigkeitsthema mit Augenmaß zu berücksichtigen."

 

Anleger können den FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

 

Auszeichnung für die Heemann Vermögensverwaltung

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) erhielt die Heemann Vermögensverwaltung die Auszeichnung "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.

Pressekontakt

Heemann Vermögensverwaltung AG
Nino-Allee 12
48529 Nordhorn 

M presse (at) heemann.org 
T +49 7263 408269

Über uns

Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf. Im Falle des Kaufs von Investmentanteilen von der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagten Fonds sind die Dokumente kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die Heemann Vermögensverwaltung AG keine Haftung.h in der Regel nicht kurzfristig ein, sondern nur über einen bestimmten Zeithorizont in Abhängigkeit von der Anlage. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Kosten Auswirkungen auf die Anlage haben und die Rendite mindern können. Jegliche Erörterung der Risiken in diesem Dokument sollte nicht als Darstellung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, einschließlich der Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken, sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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