Weit.Blick.

16.09.2024

FU Fonds – Multi Asset Fonds: I-Tranche feiert 10-jähriges Jubiläum – 9,76% durchschnittliche Jahresrendite seit Auflage

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete FU Fonds – Multi Asset Fonds feierte mit seiner institutionellen Tranche am 15.09.2024 sein zehnjähriges Jubiläum.

 

Wertentwicklung von +9,76% p.a. seit Auflage und 16,65% seit Jahresanfang

Im Juli 2008 wurde der FU Fonds - Multi Asset Fonds mit einer Tranche für Privatanleger (WKN A0Q5MD) aufgelegt. Aufgrund des raschen Wachstums des Fondsvolumens und der steigenden Nachfrage institutioneller Investoren wurde am 15.09.2014 eine institutionelle Tranche (WKN A12ADZ) aufgelegt, die nun ihr zehnjähriges Jubiläum feierte.

 

Seit Auflage erwirtschaftete die I-Tranche des Fonds eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von +9,76%. Im laufenden Kalenderjahr beträgt die Wertentwicklung 16,65%. 

 

Mischfonds mit hoher Flexibilität und Sicherheitsausstattung

Der ausschüttende Fonds investiert global. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren. Die Flexibilität des Fondskonzepts erlaubt es dem Fondsmanagement, attraktive Märkte ohne starre Quoten stärker zu gewichten. In turbulenten Börsenzeiten mit fallenden Märkten nutzt das Fondsmanagement Absicherungsmechanismen durch Index Futures, um die Schwankungsbreite des Fonds zu reduzieren.

 

Beim FU Fonds – Multi Asset Fonds sind die Interessen der Anleger und der Fondsmanager gleichgerichtet: Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

 

Seit 2023 nach Artikel 8 SFDR eingestuft

Seit 15.09.2023 hat der Fonds die Einstufung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung erreicht. Die Erweiterung der Anlagepolitik beinhaltet im Wesentlichen, dass nachhaltigkeitsbezogene Ausschlusskriterien im Investmentprozess festgeschrieben werden. Die Ausschlüsse umfassen unter anderem Investitionen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von geächteten Waffen oder von Tabakproduktion stehen. Ein Ausschluss erfolgt ebenfalls für Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen.

 

Bestnoten bei Morningstar®

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der FU Fonds – Multi Asset Fonds mit der I-Tranche einen Spitzenplatz und wurde in der 5-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet (Stichtag 30.08.2024).

 

Weitere Informationen zum Fonds finden sich unter: https://www.heemann.org/unsere-fonds/fu-multi-asset-fonds

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Heemann Vermögensverwaltung AG
Nino-Allee 12
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Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

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