WKN
A419LD
ISIN
LU3080754602
Morningstar
—
Erstpreisberechnung
04.08.2025
Neben den monatlich ausschüttenden Anteilklassen bietet der FU Fonds - Bonds Monthly Income seit 04.08.2025 auch eine jährlich ausschüttende Anteilklasse.
Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die mäßige Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittelfristig an moderaten Erträgen partizipieren möchten. Die empfohlene Haltedauer beträgt vier Jahre oder länger.
Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.
Unser Fonds investiert in ausgewählte höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Die Auswahl der Wertpapiere durch das Fondsmanagement erfolgt auf Basis fundamental orientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes. Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fonds-Vermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Der Fonds kann auch in begrenztem Umfang in USD- und CHF-Anleihen, REIT’s, Aktien- und Wandelanleihen sowie in geringem Umfang in Anteile an Investmentfonds investieren.
Für Investoren mit Bedarf an monatlichen Ausschüttungen sind eine P-Tranche sowie für institutionelle Investoren eine I-Tranche verfügbar.
Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.
Factsheets
Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Uwe Bachert war 10 Jahre erfolgreich für ein großes Allfinanzunternehmen tätig, bevor er sich ausschließlich auf den Investmentsektor konzentrierte und zu Pioneer Investments wechselte. Danach entwickelte sich seine Leidenschaft für Fondsboutiquen. Nach Stationen bei Sauren, Neue Vermögen Asset Management, Rheinische Portfolio und Veritas Investment, die heutige La Francaise Asset Management, ging er 2019 zur Spezialistenboutique SQUAD Fonds und trug entscheidend zu deren Entwicklung bei. Seit Mai 2023 ist Uwe Bachert Teil des Heemann-Teams und verantwortet den Vertrieb für Deutschland und Österreich mit.
Gerhard Mayer ist Diplom-Kaufmann. Nach seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft führte er als Verwaltungsrat ein Schweizer Traditionsunternehmen erfolgreich an die Börse. Er ist der Initiator des an der Börse Stuttgart gelisteten Börsenindex Solactive Diabetes. Gerhard Mayer war zuletzt als Vorstand eines Rentenfonds-Initiators tätig. Seit 2018 ist Gerhard Mayer bei der Heemann Vermögensverwaltung und seit 2019 als Fondsmanager für den FU Fonds Bonds Monthly Income tätig.
Norbert Schmidt hat sein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der TU Dresden mit quantitativem Profil absolviert. Norbert Schmidt verfügt über mehrjährige Berufserfahrung bei spezialisierten Beratungsboutiquen in den Bereichen Restrukturierung und M&A. Im Kapitalmarkt hat Norbert Schmidt seine Fähigkeiten in der Kreditanalyse auch in leitender Position erfolgreich unter Beweis gestellt. Seit 2019 ist Norbert Schmidt bei der Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager für den FU Fonds Bonds Monthly Income zuständig.
Ralf de Winder ist gelernter Bankkaufmann. Ralf de Winder hat seine Börsenerfahrung im Privaten Anlage Management der Deutschen Bank gesammelt. Im Jahr 1992 hat Ralf de Winder die heutige Finanz-Union AG – einen bundesweit tätigen Finanzdienstleister mit Zentrale in Nordhorn – gegründet und seitdem deren Entwicklung und Wachstum verantwortet. Seit dem Jahr 2002 ist er als geschäftsführender Gesellschafter der Heemann Vermögensverwaltung verantwortlich für das Portfoliomanagement.